從2010年初Groupon開(kāi)始被山寨到“千團(tuán)大戰(zhàn)”，再到團(tuán)購(gòu)盛極而衰只經(jīng)歷了不到三年。美團(tuán)即是中國(guó)團(tuán)購(gòu)的先驅(qū)又是剩者，不僅交易額成幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)還以相對(duì)少的融資，率先超越盈虧平衡點(diǎn)實(shí)現(xiàn)盈利。有數(shù)據(jù)顯示，2014年初美團(tuán)已占據(jù)國(guó)內(nèi)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)50%的份額。   

 

美團(tuán)上岸

 

近年來(lái)流行的“創(chuàng)業(yè)模式”是融錢(qián)、燒錢(qián)、拿數(shù)據(jù)再融錢(qián)、再燒、上市融資、更大規(guī)模地?zé)X(qián)、拿數(shù)據(jù)拉高股價(jià)……美團(tuán)也融資，未來(lái)也會(huì)上市，但在上線的第三個(gè)年頭（2012年）就實(shí)現(xiàn)了盈利（盡管只是微利）。其它團(tuán)購(gòu)?fù)婕遥€在苦海中掙扎，即便有干爹，也不能確保不會(huì)被拋棄，最靠近岸邊的是美團(tuán)。

 

在團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站最瘋狂的2011年，美團(tuán)保持了清醒的頭腦，溫和擴(kuò)張、低成本運(yùn)營(yíng)，把別人打廣告、請(qǐng)明星代言的錢(qián)用于信息管理系統(tǒng)的不斷升級(jí)。美團(tuán)銷(xiāo)售平臺(tái)的數(shù)據(jù)處理能力是業(yè)內(nèi)最強(qiáng)的。 

 

回過(guò)頭來(lái)看，美團(tuán)最重要的優(yōu)勢(shì)是戰(zhàn)略規(guī)劃能力，進(jìn)軍O2O、發(fā)力移動(dòng)端，先人一步認(rèn)準(zhǔn)方向，全速推進(jìn)。或許只比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手早了6到12個(gè)月，但足以樹(shù)立難以逾越的優(yōu)勢(shì)。 王興說(shuō)：“做吃喝玩樂(lè)的大平臺(tái)，在一個(gè)App上實(shí)現(xiàn)完整需求。如果用戶在細(xì)分領(lǐng)域有更深度的需求，我們?cè)僭谫~號(hào)打通的基礎(chǔ)上，做獨(dú)立App。”按照這個(gè)思路，美團(tuán)推出了團(tuán)購(gòu)、酒店、電影、餐廳這四款A(yù)PP，力圖形成“交叉火網(wǎng)”（Crossfire）。 

 

電影業(yè)務(wù)雖然利潤(rùn)很薄，但電影院線連鎖程度和IT水平都很高，對(duì)展開(kāi)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)非常有利。截至2014年8月，美團(tuán)電影銷(xiāo)售占據(jù)全國(guó)電影總票房的近20%，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最大的在線售票平臺(tái)。在《變形金剛4》、《后會(huì)無(wú)期》等電影的銷(xiāo)售上，這一比例超過(guò)了30%。更重要的是：電影觀眾與團(tuán)購(gòu)人群高度重合，觀影行為吃、玩相生相伴。抓住電影票的銷(xiāo)售不僅可以引附大量時(shí)尚人群，還可以直接帶動(dòng)其它團(tuán)購(gòu)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。 

 

酒店業(yè)務(wù)是美團(tuán)的另一場(chǎng)漂亮仗。據(jù)易觀智庫(kù)《中國(guó)生活服務(wù)O2O市場(chǎng)專(zhuān)題研究報(bào)告2014》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年，團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)酒店客房成交額30億，美團(tuán)以75%占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，超過(guò)百度糯米的13%和大眾點(diǎn)評(píng)的9%。來(lái)自勁旅咨詢的數(shù)據(jù)也顯示：美團(tuán)7月份的酒店團(tuán)購(gòu)總量排名第一，去哪兒、藝龍緊隨其后。藝龍崔廣福承認(rèn)美團(tuán)的壓力，某攜程內(nèi)部人士甚至表示“藝龍可以用價(jià)格戰(zhàn)阻擊，去哪兒可以用它的虧損拖垮，我們真正擔(dān)心的是美團(tuán)！”   

 

臟活累活干得好   

 

美團(tuán)沒(méi)有浪費(fèi)自己的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，線下的工作做得非常扎實(shí)，代價(jià)是員工數(shù)量的急劇膨脹。2012年，美團(tuán)網(wǎng)交易金額為55億，員工規(guī)模突破3000；2013年交易額達(dá)到188億，員工約為5000名；2014年，美團(tuán)城市分站達(dá)到300個(gè)，員工8000名，合作商戶50萬(wàn)家，交易額同比增幅肯定會(huì)超過(guò)100%。   

 

最近，王興將美團(tuán)的定位凝練為：“連接人與商戶，形成可以追蹤的閉環(huán)，為用戶提供吃喝玩樂(lè)的電商服務(wù)。”這意味著管理更龐大的團(tuán)隊(duì)和更大規(guī)模的融資。據(jù)悉美團(tuán)以20%股權(quán)為代價(jià)的一輪“未雨綢繆”的融資即將宣布。   

 

在O2O的各個(gè)環(huán)節(jié)中，有那么“幾百米甚至幾十米的一段”，要投入大量人力物力才能打通。美團(tuán)的最核心競(jìng)爭(zhēng)力就是把BAT們怕臟怕累干不了的活干得很好，讓O2O之環(huán)能夠閉合。 

 

獨(dú)家模式成軟肋

 

“獨(dú)家模式”就是：美團(tuán)在合作條款中增加商戶必須跟美團(tuán)排它合作，否則要增加營(yíng)收提點(diǎn)，增收幅度在10%以上。這是美團(tuán)利用市場(chǎng)地位推行的“霸王條款。” 一但簽約美團(tuán)將動(dòng)用人力、采取技術(shù)手段及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止或懲罰商家的違約情況。 

 

所謂“法律人士”說(shuō)美團(tuán)“涉嫌商業(yè)壟斷”是完全占不住腳的。商業(yè)領(lǐng)域獨(dú)家排它性條款是極為常見(jiàn)的。奔馳會(huì)允許它的代理商在4S店里同時(shí)賣(mài)比亞迪嗎？在奇瑞4S店里能買(mǎi)到卡迪拉克嗎？全聚德烤鴨只有全聚德可以賣(mài)，如果這叫壟斷，商標(biāo)、品牌有什么用？ 

 

但是，美團(tuán)的獨(dú)家協(xié)議合法卻不合情理。也違背了王興“消費(fèi)者第一、商家第二、員工第三、股東第四、王興第五”的原則，消費(fèi)者沒(méi)有選擇權(quán)、商家商有自主權(quán)、員工認(rèn)來(lái)不妥也只能執(zhí)行，分明是“王興喜好第一。” 哪里有壓迫哪里就會(huì)有反抗，獨(dú)家條款給了商家反抗的動(dòng)機(jī)和競(jìng)爭(zhēng)者策反的機(jī)會(huì)。中石油都不能阻止自己的客戶到中石化加油，美團(tuán)的獨(dú)家難以為繼。崔廣福曾經(jīng)問(wèn)“做為消費(fèi)者，你們贊美攜程。但你們真的希望一個(gè)有只有攜程的世界嗎？”同理，消費(fèi)者希望一個(gè)只有美團(tuán)的世界嗎？