上周在開部門例會(huì)的時(shí)候，我和我們速途研究院的幾位分析師討論了下半年中國O2O產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)報(bào)告，制定了進(jìn)展表格。
由于長(zhǎng)期以來速途研究院通過數(shù)據(jù)報(bào)告向業(yè)界解讀中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況，很多事情的分析免不了往數(shù)據(jù)層面靠。針對(duì)百度宣布投資200億做大糯米，阿里、騰訊急行軍對(duì)抗的現(xiàn)狀，我們做了一個(gè)O2O紛爭(zhēng)的沙盤模擬，分析未來的O2O產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的走勢(shì)。得出一個(gè)驚人的結(jié)論：中國O2O領(lǐng)域一哥美團(tuán)真正要在2015年迎來“危”和“機(jī)”，面對(duì)BAT巨頭的全力以赴，美團(tuán)目前需要融資至少30億美元甚至更多才能持續(xù)保持領(lǐng)先，并且基于現(xiàn)狀這30億美元級(jí)別的融資可能已經(jīng)開始洽談，而最終的決定權(quán)在王興手里。
2015年的開年年會(huì)上，王興發(fā)表了《2015年是O2O大決戰(zhàn)之年》的動(dòng)員演講。他表示2015年會(huì)是“O2O真真正正大決戰(zhàn)的一年”，美團(tuán)要面對(duì)挑戰(zhàn)，去搭建平臺(tái)、建設(shè)生態(tài)。在我看來，王興是中國真正最懂O2O的企業(yè)家，沒有之一。然而美團(tuán)畢竟還沒有真正成為大型平臺(tái)性公司，沒有BAT那樣的流量、資源、金錢實(shí)力，不過美團(tuán)在O2O領(lǐng)域的布局、技術(shù)、理解層面不弱于甚至超過BAT，也就是說王興現(xiàn)在面臨最大的發(fā)展問題，只有一個(gè)字：錢!
30億美元聽起來是一個(gè)非常驚人的數(shù)據(jù)，但和美團(tuán)未來可能千億美元級(jí)別的市值相比不值一提，這個(gè)道理王興非常明白并且理解。然而高額的融資額意味著出讓更多的股權(quán)，意味著公司一旦做大了就可能不會(huì)屬于自己。8年前，王興200萬美元把人人網(wǎng)賤賣給千橡互動(dòng)，后來陳一舟把人人做上市，市值一度高達(dá)80億美元。經(jīng)此教訓(xùn)，后來在2010年初創(chuàng)辦美團(tuán)網(wǎng)后，王興時(shí)時(shí)刻刻告誡自己：無論如何要把控股權(quán)掌握在自己團(tuán)隊(duì)手里。
但，中國O2O產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，已經(jīng)不是個(gè)人意志所能左右市場(chǎng)的走向了。我相信，此次此刻做事果決的王興正在猶豫不決，選擇一個(gè)艱難的決定：要么融資10億美元，出讓較少的股份，放慢發(fā)展速度，通過深耕細(xì)作和百度、騰訊等打持久戰(zhàn);要么冒一把風(fēng)險(xiǎn)，融資30億美元甚至50億美元，真正放手一搏，通過絕對(duì)優(yōu)勢(shì)和BAT拉開差距，以絕后患。
這兩種選擇沒有對(duì)錯(cuò)，都分別有成功和失敗的案例。
中國O2O產(chǎn)業(yè)的三寸和七寸
中國O2O產(chǎn)業(yè)看似紛雜，但關(guān)鍵點(diǎn)就一個(gè)三寸和七寸。
這里的三寸指的是第四方平臺(tái)(關(guān)于什么是第四方平臺(tái)，請(qǐng)大家自行百度搜索我之前的分析文章)，三寸相對(duì)來說好理解，王興明白，李彥宏也能明白，馬云明白但沒時(shí)間去做深度理解，馬化騰不太明白但意圖深刻的去做理解弄了一身傷，這個(gè)三寸甚至連窩窩團(tuán)徐茂棟這樣的人都能知道一個(gè)大概，并且從概念上去做一些落地的事情。
而七寸就是我之前在分析“百度200億投資糯米網(wǎng)”提到過的會(huì)員體系，這個(gè)七寸BAT大佬里目前只有李彥宏一位理解的最為深刻，當(dāng)然最早醒悟的是傳統(tǒng)行業(yè)的王健林，不過王健林明白了也無能為力，并且王健林希望除他之外巨頭全部都去別的點(diǎn)上兜圈子，拖慢行業(yè)的發(fā)展速度，使得萬達(dá)O2O體系打個(gè)時(shí)間差有更大可能躋身一線。
不過一旦魔盒打開了，大家紛紛開始醒悟，在李彥宏宣布200億投資糯米網(wǎng)后的一周，馬化騰和馬云雖然表面上沒有動(dòng)靜，但內(nèi)心早已掀起滔天巨浪，暗中開始合縱連橫，四處布局，建設(shè)完善的會(huì)員體系。作為團(tuán)購領(lǐng)域的王興，其實(shí)開竅的比李彥宏更早，但苦于資金限制沒有大張旗鼓的做布局。
盛世危機(jī)：美團(tuán)的戰(zhàn)略級(jí)對(duì)手不止BAT
時(shí)光回溯，2011年王慧文(備注：美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人)邀請(qǐng)速途網(wǎng)做客美團(tuán)，當(dāng)時(shí)有個(gè)細(xì)節(jié)讓我至今感觸頗深。彼時(shí)團(tuán)購網(wǎng)站座次沒有定下，前幾名紛紛拿到了巨額融資，那個(gè)時(shí)候很多團(tuán)購網(wǎng)站的老板都忘乎所以，開始奢侈的享受人生或者四處演講，唯獨(dú)美團(tuán)網(wǎng)的CEO王興能靜下心來，和普通員工一起坐在一個(gè)大開間里，沒有自己的辦公室，頂個(gè)光頭在那兒辛勞的敲著鍵盤，我當(dāng)時(shí)說了一句話：如果幾年后，美團(tuán)網(wǎng)成不了中國最大的團(tuán)購網(wǎng)站，天理難容!后來，到了2014年，美團(tuán)網(wǎng)一個(gè)月的銷量，比第二、第三、第四名加起來還多”。
今天，王興需要做的不是團(tuán)購領(lǐng)域的老大了，而是整個(gè)O2O領(lǐng)域的老大。前幾天百度宣布成為O2O領(lǐng)域的老大，我相信用不了多久阿里和騰訊也會(huì)通過一些數(shù)據(jù)和市場(chǎng)動(dòng)作宣布其在O2O領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
美團(tuán)現(xiàn)在看起來一片風(fēng)光，但也隱憂不斷。除了BAT，還有萬達(dá)、滴滴、58同城這幾家實(shí)力不容小看的對(duì)手，甚至國子號(hào)的中石油、五礦、寶鋼、工行等通過產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的方式切入到O2O領(lǐng)域。
如果我是王興，這一次真的要冒一把險(xiǎn)，一步到位，完成這筆懸而未決的巨額融資，轟轟烈烈的參與到這場(chǎng)大決戰(zhàn)中來。
寫在最后：2015年O2O大決戰(zhàn)后，哪幾家巨頭會(huì)出局是很多人感興趣的話題。在我看來，這種擔(dān)憂純粹杞人憂天，即使大決戰(zhàn)之后，行業(yè)一線的巨頭也都不會(huì)出局，更多的是座次排定和搶占更多市場(chǎng)份額。因?yàn)镺2O市場(chǎng)盤子幾十萬億，完全可以同時(shí)容納10家萬億級(jí)別的巨頭存在，而我們廣大的中小創(chuàng)業(yè)者要學(xué)會(huì)適時(shí)的擁抱巨頭，利用好這些平臺(tái)。
